江波为黄埔军校第六期学员且是中共党员，不幸被逮捕；其怀孕的新娘康瑛在逃避国民党军队时意外溺水失踪。中共特科派遣的教官赵一青及女共产党成员藤玉莲承担起了救援江波的责任。此时，持少将军衔的国民党旅长宣子奇正在回程广州招兵买马，藤玉莲与其身为医生的父亲藤谦一起探访一位老相识—正好出席宴会的宣子奇，借称自己是江波的情侣从而获得释放的帮助承诺。经过种种困难，康瑛最终找到病态虚弱的江波并将他送到藤谦创立的博爱医院进行照料。在此阶段里，一直心仪藤玉莲的江波好友也是医学院生何昆数度尝试靠近她。按照宣子奇的要求，政治训练科长余维三通过联系黄埔军事院校的政治教育主管胡金山完成了这项任务，并用非常严格的方法检验了江波身份的秘密保守情况直至最后一刻仍未向外部透露任何实情。但当康瑛获知江波已被处决后，情绪失控地晕厥过去。