在美国工作的兵奥哈拉被派到中国这处受革命影响的土地上执行一项危险的任务：帮助没有外援的城市政府从军阀杨将军那里购置武器。在前往目的地途中于上海相遇的是朱迪·佩里，她的父亲曾是杨将军的好友。朱迪是否会对引导奥哈拉走向自我毁灭而产生后悔之情？如果有的话，她是否有能力挽救他的未来呢？权力的平衡时刻都在变化，最终以一次悲剧告终。