夏侯操控着锦衣卫追捕转世灵童，却不料被叶飞（皇甫无名）救下。原来皇甫曾是锦衣卫，几年前隐匿身份假装死亡。他的义子段十一对皇甫既有反抗又有合作关系，一心想要成为一名顶尖杀手，同时也爱上了一碧，这让两人间发生了争斗。为保护灵童安危，皇甫的朋友醉和尚不慎遇难，一碧亦被抓走；夏侯借此机会招揽皇甫并与之检验段十一的决心。因不忍心伤及一碧，段十一终未能如愿，惨遭夏侯暗杀。皇甫立誓要为段十一报仇，随后确保灵童平安返回寺庙。