警长肥沙（林雪饰）不慎丢失了自己的武器。此事事关重大，如被犯罪分子获得可能导致严重后果。为避免不幸，PTU成员何文展（任达华饰），出于朋友的情谊保证会在次日天亮之前寻回手枪并组织搜索行动。然而在此期间，发生了变化：遵纪守法的女警Kat（邵美琪饰）认为应当先向领导汇报再处理；同晚，在侦办此案时CID女性警察Madam张（黄卓玲饰）接到一起涉及黑帮的重大凶杀案消息后怀疑肥沙与此有关，因而与PTU产生分歧。在夜色中，人物之间及各部门之间的矛盾、对抗和竞争逐一展现出来。直到早晨才真相大白，结果却让所有人惊讶不已。