在公安局里，警官牟邦烈按照指令去处置一件关乎国际贩毒集团利用靠近中国边境的"金三角"区域转运到欧美多个国家的重大毒品贩卖案。与此同时，资深跨境毒枭卡洛斯在香港豪华别墅内命令手下迅速联系内地的“西老板”和“南老板”，确保这批货绝对安全。到达南方后，牟邦烈立刻与旧识同时也是同僚的马文寿等多人取得联络，并在当地警方的帮助下密切监视嫌犯动向。某晚，牟邦烈带领队伍在一家夜总会当场擒获部分正在进行毒品交易的罪犯。潜伏警察吕小宇（昵称： “大钻戒”）随即在夜总会后的窄巷子里顺利营救出“西老板”的得力助手“滇毛”。每当吕小宇获取新的大规模走私信息时，便频频出现在西南一座大城市；同样情况下，牟邦烈与其同仁亦聚集在此城。