1944年，手持武器的顾念根据逝去朋友方平的心愿来到滨城交接遗物。抵达后，顾念获知对方家族早在几年前就被彻底消灭了。因此，他决定在滨城隐蔽调查真凶。同一年里，顾念装扮成了去世的好友，深入敌后展开行动，并设计了一系列秘密打击目标的计划。第二年初，伴随抗日战争落幕及日军伪政权覆灭，苏联部队暂时代理统治区域事务。为掩盖自身的真实面目，顾念接受了一位名叫仲震的港口商人的雇用，加入其安保团队担任私人保镖一职。此时，仲震在当地已经拥有举足轻重的政治地位，这也使得顾念有了执行复仇图谋的理想藏身之所。长期生活在城市边缘一家裁缝铺子里的老练神射手老焦，则是个备受非议的人物，由于他毫无畏惧地对抗一切罪恶势力，成为了众多反对派联合恐惧的存在。当年年末的一天晚上，在完成仲震交代的情报任务之际，顾念顺利追踪到老焦躲藏的地方并打算采取进一步行动。然而，在一番紧张刺激的交锋后，真正的关键证据逐渐浮出水面：原来这一切疑点均指向一个深不可测的事实——一起经过严密筹划的人间惨剧正悄然上演。影片刻画了角色多维度的性格特征及其所处年代错综复杂的内心世界；同时也诉说着关于信守承诺与无私奉献的重要故事篇章。