这部电影背景设于解放战争前夕的赤城县，由于一张军事密图，共产党与国民党的争斗变得更加错综复杂。剧中主角孟三爷是一位德高望重的人物，偶然间获得了这幅秘密军事情报图，从而引发一系列紧张刺激的故事。中共的秘密成员和国民党情报人员为争夺此图展开了一场智力对决。