特里普是一名制精灵工，在圣诞老人的作坊工作；他对制造奇特而危险的工具更感兴趣而不是玩具。一次偶然的机会，他遇到了伊利亚—一个来自意大利山区小镇、性格害羞而又与众不同的孩子。起初他们的看法不同，但为了拯救圣诞节不受一个无情商人的影响，两人必须暂时放下分歧，共同抵抗那个企图破坏人们最爱节日的存在。