当炎帝（郝一平饰）取得灭魔之战的胜利时，却突然遭遇伏魔袭击，并被压在镇魔石下。伏魔天神义和（张天舒饰）盗走了炎帝的日光神镜，杀死了刑天（吴奇隆饰），并将夸父（温海波饰）打得严重受伤。身负重伤的夸父携着刑天之子后羿（李解说走）前往北极高寒之地，冥海底深处。刑天的最后一丝力量已融入到后羿的身体中，未来唯一的希望是他能够成为战胜义和之人。然而，阴险的义和对外宣称炎帝被囚禁在炎谷之内，并预测即将到来的重大灾祸以迷惑世人。这是他布下的阴谋之一，在夺取了天帝之位的同时仍感焦虑不已。为了避免内心罪恶感外露，他对女儿精卫（舒畅饰）过度溺爱，表面上极其宠她，但实际上十分担忧她的安全，不允许她离开自己的保护范围进入淫池之外的地方。历经漫长的千年时光，后羿成为了出色的射手，此时，精卫也开始觉醒，认识到了真正的敌人便是义和，决定联合后羿一起抵抗这场巨大的危机。