在古老的金陵城内，因为寇将军为了国家而勇敢牺牲之后，他的守护宠物猫展嗷（配音：图哈蒙）变得不再活跃，开始四处游荡。紧接其后的是这座城市的奇怪变化，频频有人变成怪兽的人类案件不断出现，连带着太子（配音：刘校妤）也不见踪影。这时，一只名为展嗷的小猫成了这场谜团的一部分。年轻的侦探包拯（配音：马正阳）追查线索以揭示真像之际，在是细心照料那只受了伤的年轻猫咪；两人结伴，并联合智慧兼备的锦毛鼠（配音：张璐）和寇将军的女儿寇珠（配音：朱祎），终揭露了一个庞大的秘密阴谋。