1936年，当红军抵达金沙江南侧的藏民地区时，国民党联手大地主仇万里企图阻挠红军渡过长江向北前进。仇万里令其部下假扮红军劫持了当地土司之女珠玛，意图破坏红军与土司的关系。不过，红军依据党的民族政策，及时营救了她，并安全穿越金沙江抵达藏区边界。接着，仇万里秘密潜入藏区，谎称已经杀死了珠玛，并试图供应土司枪械引发攻击行动对抗红军。为确认此事真伪，红军政治教导员金明带一小队护卫珠玛返乡调查。恰在此刻，传递情报的战士遭敌人伏击阵亡。情急之中，金明主动上门游说土司，虽受到猜疑，但土司仍派随从中请更多信息。紧接着，前来侦查情况的人又因仇万里的诡计受伤回师汇报实情。在仇万里的蛊惑下，土司计划处置人质金明作为报复手段；幸亏此时珠玛偕同红军赶到揭露了敌人的欺骗行为，使仇万里惊慌逃离并淹死于金沙江中。自此之后，红军毫无障碍地前。