这部电影描述了锦衣卫平息叛乱的故事。在明朝末年，安惠王联手林将军打算拥兵自立称王。锦衣卫化名陈阿牛打入民众内部进行密查两人的阴谋活动，并在这期间遇到了朱淑元和宋炳星两位同伴，三人合作成功阻止了安惠王和林将军的企图，确保了大明政权的安全。