故乡因战争不再宁静，学校的设施被占用且受损严重。一群大约十八九岁的大学生们匆忙出发，徒步往南迁徙，途经湖南省、贵州省和云南省，最终在昆明的一个高地上创立了一所名为西南联大的临时大学——该学府是由中国清华大学、北京大学和南开大学联合建立的。他们行进中曾在一个城镇听了一场被誉为历史上最好的国文学讲座，还聆听了托赛里的《小夜曲》演奏；期间，师生们一起避开了轰炸，并参与到飞虎队的服务工作中去。