这部剧作为《九尾狐传》的基础版，描绘了降临于1930年的九尾狐追查神秘事件的情节。剧中展示了李砚（饰演者：李栋旭）从普通人变为山神的成长过程，同时填补了上一集对主角李朗（饰演者：金泛）故事的部分空白。至于金素妍，则出演了传说中的永恒美貌女子柳洪珠的角色。她在剧本里是一位享有盛誉的城市高端餐馆“妙延阁”的女主人，被认为拥有永不老去的秘密；其实她的真实身份是在过去时代担任西山女神，并曾在朝鲜半岛的重要区域与另外三位山神共治。