这部影片讲述了关于爱情、旅程及个人探寻自我的故事。男主腾云离开喧嚣城市，展开一段漫长旅途，并通过镜头捕捉沿路美景。在旅途中，他遇见了一个叫作杨小杰的女孩，因其独特的气质与古怪的行为而深受吸引，便决定追随她。短短几日里，他们相互了解，一同穿越张家界郁郁葱葱的丛林，在远离尘世喧嚣之地感受大自然的魅力。当情感逐渐升温时，另一个女性佳慧的到来却给这份关系带来了终结—那个偶遇的女孩神秘失踪，生活又恢复到原先的模样。最后，腾云回到了充斥着物质欲望的世界，重拾以往的生活方式，企图借此填补内心空洞。然而，现实的理想与期望之间仍存差异，他曾一度借助这种方式麻痹自己。两年后，因为工作的原因，他又一次来到了张家界。在告别时无意间捡到了一个装有各种物件的手提包，似乎成为了连接往昔回忆的线索，“手提包”所属之人究竟是谁呢？其背后的真相到底为何？揭开这些秘密成为眼下唯一的目标。