称为“天下第一恶”的江小鱼诞生于恶人谷，由十恶李大嘴等抚养长大。她总是调皮捣蛋，虽然口才犀利但内心依旧保持着纯真善良的本质。江小鱼行事正义，在机缘巧合下遇见了武功卓绝、英俊潇洒的花无缺，两人虽立场不同却成了亲密的朋友。事实上，从小花无缺就被移花宫主邀月救助并与之学习武术；然而由于邀月对江小鱼及她的父亲江枫存有积怨，因此故意将两者分开教育，意图成年后让他们相互对抗以此报复。与此同时，江别鹤与其子江玉郎正密谋更大的武林叛变。局势日益严峻，最后是小鱼儿和花无缺揭露了邀月的诡计，并携手化解了江湖里的纷争和危难。