朱丽叶·格兰特（派翠西亚·克拉克森 Patricia Clarkson 饰）乘坐飞机抵达埃及开罗，计划与长期分别的男友马克（汤姆·迈克卡玛斯 Tom McCamus 饶饰）一起度个假期。然而她刚下飞机就听到了一个消息：因加沙地区的再次冲突升级，正在联合国难民营工作的马克不得不留下来处理问题。因此，塔利克（亚历山大·希迪格 Alexander Siddig 饰）—一名前安全顾问及当地居民—接手照顾她并确保她的周全。在一次外交官家举行的晚宴中，朱丽叶遇到了另一个陷入分隔生活的女子凯瑟琳（埃琳娜·安娜亚 Elena Anaya 饶饰）。她们共同游览白茫茫的大漠，期间凯瑟琳分享了一些关于过去的爱情故事。接着，在塔利克带领下，朱丽叶欣赏了令人心旷神怡的开罗城市风光；在这不断接触的过程中，朱丽叶心中渐渐萌生出一种无法用言语表达的感情。这份微妙的情感让她感到既是甜蜜又是迷茫。