1950年早春时节，在云南边陲一处佤族聚落中，村民不明缘由地通过开枪阻挠中国人民解放军入村。当时主管少数民族事务的队长白文进不幸被一名年轻的勇士艾火龙射中一枝冷箭，受伤了左侧手臂。撤退之时，艾火龙及其同伙不解此举动的原因。夜晚，国民政府残余力量领袖李世魁悄悄抵达村落企图策反寨首艾嘎。同时，因赠送的食物种籽与食盐礼品被拒后，艾嘎吩咐艾火龙处决白文进表达效忠之心，但艾火龙心中难以接纳该指令从而没有行动；在受到严厉体罚下，白文进出言终止暴力行为，中断了那人举起的手杖。接着，艾嘎指示窝朗康（另一位村领导角色）设法使艾火龙离开家园去查证红军的真面目，借机消灭艾火龙来达到自身的意图。为深入了解双方并与之交流影响到艾火龙的态度改变，白文进假扮成商人，并在其擅长的射手比赛中赢得信任，然后揭露了自己的身份来历引起深刻自责。翌日黎明前，白文进偕同艾火龙率载满补给品的骡队返抵村镇。恰逢参加村议会的众多对手包含逃亡将领刘司令和怀揣不良动机的艾嘎领主。正巧窝朗康准备做出和平提议时，艾火龙毅然提出建议再三斟酌。然而艾嘎强制绑缚艾火龙打算带走他。关键时刻，已化装完成的白文进现身会场揭发阴谋论：实际上操控一切的是诡计多端狠毒无情的李世魁与其表面温和实际阴险的艾嘎领导者订下的隐秘交易。幸得村落居民共同努力，这股恶作剧终告破产。最后，幡然醒悟的窝朗康热烈迎接白文进一行，共庆取得的辉煌成果，全村落陷入一片欢腾氛围当中。