公元前六世纪，孔子在周润发的带领下获得了鲁定公的支持，被提拔为大司寇，开始推行他的礼仪治理理念。但三桓干预政治使孔子面临极大挑战。由于制止了季桓子仆人的活埋事件，孔子与其产生了冲突。后来，跟随鲁定公参加齐鲁联盟并取得胜利平安返回后，孔子接替了一个临时执政的位置。当他提议拆毁三家贵族的豪华府邸时，遭到奸邪官员的反对；在平息了反动派之后，季桓子伪造圣旨解除了他的职务。接着，孔子带着弟子如颜回等开始了漫游诸国之旅。路过卫国期间，受到了卫灵公的认可，并获得每年六十万石谷物作为报酬。在此过程中，他也遇见了卫灵公的情侣南子（由周迅扮演），并通过对话展示了高尚的品质和个人魅。