在显城连续发生的凶案里，死者的颈部均被发现有狼牙所留下的伤痕，探长穆兰认为凶手可能是一群侵入民宅的野兽恶狼所致。不过，法医郎锋持有不同的看法，因为他在梦中常常看到自己化身为人形狼出现在犯罪现场。他认为这些案件是出于无意识状态下的自我暗示而发生。此时，郎锋曾经的情侣莫愁也调到了显城警察局工作，成为一名心理辅导专家。这使得郎锋同时陷入了对穆兰和莫愁两名女子的感情矛盾之中，并逐渐由于反复出现的心理幻想导致心灵濒临瓦解的状态。最后，穆兰发现了所有线索的关键所在：这一切幕后黑手竟是由郎锋的手下小环、助手小琪以及莫愁三个人共同策划执行的；他们使用潜意识诱导手法让郎锋误信自己每晚都会变成狼人进行屠杀。这个计划的背后动机是为了报复过去郎锋的父亲在当年救援行动中未能出手相助而导致其父遇害的那一幕悲剧。
