商人大卫·洛伦斯偕智慧勇敢的灰狼赫罗从教区之都出发，前往冬季热闹非凡且隆重庆典的城市库梅尔森收集关于他的家乡约伊兹的相关资料。在此途中，他俩遇见了职业渔民艾米莉亚，刚一见面，艾米莉亚就倾心于赫罗，并迅速对他展开热情追求。另一边，大卫逐渐感受到他对赫罗的情感日益微妙，引发了不少误解。很快，由于各自的事务卷入一场大型混战之中，大卫和艾米莉亚也因此陷入了纷扰中。