旺来虽是后台的一名小工，但私下里却偷偷喜欢着戏班子中的首席演员江心月；同时，江心月和安公子之间有着深厚的感情纽带。一日，皇帝为了迎回居住在外的儿子，在江南偶遇一名正演唱武功戏份的心月，并由此获救。这名凶手名为莫非，他因父亲惨遭杀害，怀揣复仇之心，一路追踪并欲加害于皇帝及安老爷父子二人。然而令莫非震惊的是，他发现安公子竟是自己的同父异母兄弟。为了彻底断了安公子追求心月的想法，安老爷下令灭掉了整个剧团；与此同时，旺来出于爱慕心月，独自前往找到了她，希望能够用生命换取她的安全，但这举动遭到安老爷极力反对。经过调查后，莫非最终揭开了真相：原来正是安老爷无端指控导致其全家遭遇灭顶之灾，真正的安公子其实是莫氏家族的一员。