这部影片融合了阴谋论、科幻与恐怖等元素，背景设在二战结束后的历史时期，并以真实的美国政府"蓝色档案"计划为基础进行改编。美军派遣上尉迈克尔·奎因和博士艾伦·海尼克去探讨未解的飞碟事件及其背后的原因，至少也要提供一个合乎逻辑的答案。奎因是一位资深军官，在前期对超出任务范围的事情毫无兴趣；而更谨慎的海尼克则迅速相信了一个致命的秘密阴谋的存在。在此过程中，随着冷战带来的紧张情绪蔓延至民众之间，一位有自己目的并极具魅力的金发女子成为了海尼克孤独妻子的好友。