兰屿遭受红虫侵害，受害者会因叮咬出现皮疹、瘙痒乃至高热等症状，在极端情况下甚至威胁性命！当地民众秉持古老信条，依靠酋长何瓦尔多（张冲）和巫师巴达（黄宗迅）进行诊治。年轻的医学毕业生何惟德（张冲），毕业后来到兰屿任职并寻求多年前来此研究红虫而失踪的父亲下落，这也使得他与未婚妻白雪妲（何丽莉）产生了争执。岛上，他遇见了神父基斯托夫（纪守康）以及孤儿亚岚（郑佩佩）。亚岚对何抱有倾慕之情，让酋长之子席虎陀（王侠）心生嫉妒。不仅如此，因为何通过治疗帮助村民恢复健康从而导致巴达失去支持者，因此席虎陀联合巴达企图加害于何。为了找到父亲，何携带着亚岚前往红色顶山森林区域探访，却不自知已深陷险境中。