在北宋时期，由于天下安宁，开封府变得形同虚设。跟随包拯（由黄秋生饰演）的展昭（由刘德华饰演），因为整天闲散无事而想起了以前四处行侠仗义的生活，并梦想着有一天能再次穿上黑色战袍。一次假扮他人执行任务时，展昭遇到了锦毛鼠白玉堂（由张柏芝饰演），并对他的言谈举止产生了浓厚的兴趣。