为了使因《连城诀》而起的同门纷争得以消停，戚长发（由于东江扮演）、万震山（由杜志国饰演）展开了激烈的对决，并且这一场纠纷还波及其他人士：包括狄云（吴樾饰）及其心上人戚芳（何美钿饰）。依照万震山的计策，毫无过错的狄云遭到了非法关押；戚芳则不得不嫁给了万震山的儿子万圭（钱泳辰饰），内心充满痛苦。在狱中，狄云邂逅了一位义士——丁典（王海地饰），两人成为了生死好友。接着，狄云越狱得逞，在此过程中无意学成了顶级武艺，名声响亮，震惊武林。怀揣着报复的心态，他追击到万震山和万圭面前将他们擒下。但是，仁慈的戚芳基于怜悯之情解放了万圭，尽管如此，她仍未能幸免，悲剧性地死于对方之手。沉浸在深重悲伤里的狄云，受到了水笙（由舒畅饰演）细致关怀，她的言语仿佛轻柔春雨一般治愈了他的创伤，慢慢地让两个人的灵魂交汇，相互了解并产生了情愫。