出自湘西农村的狄云从小跟随着师傅铁锁横江戚长发及师妹戚芳学习武术和农业知识。一日，久未相见的大师兄万震山派遣徒弟邀请戚长去他家做客。到达万宅后，他们碰上了无理取闹的匪徒吕通行凶闹事。在危机时刻，狄云勇敢站出来保障大家的安全并成功赶走了吕通，但这举动反而让他遭到猜疑。随后，在万震山的带领下，他的八位门徒对狄云发动突袭，施以重拳猛攻。第二天早晨，不堪忍受接连不断的嘲讽羞辱，狄云使用向一位年迈乞丐学到的一部分剑法反击了一些人。此事让万震山误认为是因戚长发送出了世代相传的连城剑法才导致如此情况。为了洗清冤屈，他在一个房间内设置陷阱，诱使戚长出手不慎丧生，故意制造出是他人的攻击而使其无辜死亡的迹象逃脱责任；除此之外，得知狄云为维护公正抓捕犯罪分子的事迹后，他又制定了另一诡计，指控狄云有骚扰女性偷贼的行为，致使后者被捕入狱。尽管万圭口头上承诺会尽力营救狄云以讨好继母戚芳，实际上却秘密串通官员加重了他的定罪量刑力度。在此过程中，即使戚芳依然深爱狄云，但她也因为这段经历感到了伤心失落，并终决定嫁给万圭。