五年时光飞逝，流浪多年的的老克终于回到故乡——一个荒废已久的海边小城。这里依旧像当初那般阴沉绝望，犹如他当时的心境一样黯淡。老킷找到了一份工作，在位于昭和馆的情怀电影院任职，并很快便陷入了与女主人绘澤萌之的秘密恋情之中。某天，他在户外偶然遇到了旧识光君和他的伴侣洋居正在幽会。之后，尽管遭到了光君的一顿痛打，但他们三人竟然成了至交；甚至光君还还为老头推荐了一名女朋友。然而，当他第一次见到这位女孩（由苏千露出演）时，竟不由自主地解开了她衣服，使得少女哭泣而逃。即使如此，Kit独特的生活方式最终还是让风情万种的洋居对其产生了仰慕之情。