故事始于20世纪初期，年轻的大清子弟瑞年为了避免家庭包办的婚姻，前往日本深造，并入读军事学院。在那里，他遇到了同样来自故乡的朋友范从武以及一名名为竹田宫恒智的日籍同学。在德国语教授穆尔的帮助下，他们三人取得了卓越的成绩。与此同时，另一位亲密朋友子规则转而到清华读书。当1937年中国遭受日寇侵略之际，身为军人的瑞年和战友范从武升任民革军中的营级指挥官，共同参与保卫国土的战役。太原之战失利后，他们撤退到蒙古高原并遇见当地的诺彦亲王；那时，竹田也率队北进内蒙古。冲突开始时双方进行了激烈的对抗。之后岁月流转，出于对共产党领导下的抗日意志的敬佩，瑞年决意加入这一阵营进行抗战。自此，这个包含三个重要情节线的故事逐步展开：在其人生旅途上有两个女子一直陪伴着他——一个是他的挚友子规则的妹杜鹃，另一个则是聪慧美丽的赵芊骏小姐。经历长久战火洗礼，最终迎来和平时代之时，在接受胜利者投降礼的过程中，昔日共事多年的竹田亲手将自己的折扇形宝剑赠予历经重重困难的旧同事瑞年。