约翰（由比利·查平饰演）和佩尔（萨莉·简·布鲁斯饰演）是一对悲惨的兄妹，他们父亲本（彼得·格雷夫斯饰演）因抢劫入狱并被判处死刑。临别时，本把赃款藏在了佩尔的玩具娃娃里，并嘱咐孩子们一定要保守秘密。一个囚友哈利（罗伯特·米彻姆饰演），表面上是一个虚伪的牧师，当他了解到赃款的位置后，越狱去找本的妻子薇拉（谢利·温特斯饰演）。他利用各种方法赢得了薇拉的信任，成为了这对兄妹新的“父亲”，这也预示着哈利邪恶计划的启动。最后，为掩饰自己肮脏的行为，哈利残忍地杀死了无助的薇拉，并将其尸体抛进河中；然后使用恐吓与引诱试图让兄妹俩说出隐藏的钱财的确切地点。所有阴谋失败后，愤怒的哈利展露出了他的真实面貌。无奈之下，约翰和佩尔乘坐木筏逃开了哈利。他们在旅途中来到了另一个小镇—这里有个善良养育孤儿的母亲叫理查德（丽莲·吉许饰演）。虽然这对孤儿提供了温馨家庭般的生活场所让他们暂避风头，但是追踪者的步伐并没有因此停下。