1947年，山东潍河附近。武工队队长马汉东（赵滋民饰演），因参与河东阻击战而受伤严重，他命令通讯员小陈（孙羽饰演）将消息送至河西的指挥部：称陈兴（侯健夫饰演）已投敌，并恳请派员来整顿队伍和清党。根据指示，小陈秘密返回河西，在路上遇见了背叛者陈兴，一番战斗过后，陈兴身负重伤。当他携带着被捕的地方武装力量“还乡团”的人质返回家中时，尽管经历了极其残酷的拷问但始终未透露出小陈的具体位置；最终，为了试图说服小陈转向，不得不先行释放了他的父亲。因此，指挥部派遣姚队长（张凤翔饰演）、杨副队长（刘振中饰演）陪伴着小陈去往河东完成任务。可是在接近河边的时候发现船已被风吹走无影无踪，只好求助于他的父亲帮忙渡河。就在黎明前一刻，敌军发现了他们的动向，一场激烈的城市边缘决战随即展开……。