148年，国共决战达到了最高点，尽管局势已初露迹象但仍充满了危险性情未定的重大隐患。某日九月间，在一名中国共产党员在上海被捕背叛，并试图通过泄露重要情报来保住自己的性命这事件关乎到组织的生死存亡攸关。曾与著名共产党的特工谭忠恕（由林永健身饰演）有过多次较量的人，此时内心已经有了应对之策然而随后发生的情况使他意识到这场战争将会非常残酷。同时期里，谭希望通过其所在学校校长段海平（由陆剑民扮演）推进所谓的“摩西计划”以阻止解放军获取制药商庄文清所拥有的药物资源；野心勃勃的情治局助理李伯涵则正寻找着与共产党人的合作机会过程中指摘了自己最为信赖的工作处长刘新杰（由吴秀波扮演）。双方展开了智慧上的博弈并暗地设置了一系列圈套等待即将到来的大规模冲。