赵飞窃取九龙杯呈给灵山姥姥用作修炼神功之资。此事令大理国王大为恼火，遂派禁军统领虎魁夺回九龙杯，但虎魁反而受制于赵飞，在垂危之时向学者时云生求助，希望他能找到弟弟龙魁为其报仇雪恨。时云生随后陪同龙魁前往灵山，途中偶遇了姥姥的门徒，彼此间渐生爱慕之情。可惜这番经历却让姥姥得知，她决意向时云生下手报复旧仇；幸亏时云生于逃脱圣女救援并与之共服仙丹之后力量剧增，终能战胜姥姥夺取九龙杯。