在美国亚利桑那州一家售卖军火的店铺内，一位年轻的白人少年购买了枪械交付给正在驾车的年轻墨裔男子送往西纳洛阿的一个大规模贩毒窝点。得益于美国较为宽容的购枪规定，这类武器极易流入犯罪集团手中以供需求使用。这名毫无防备的青年如常行事并未意识到自己已被老练的警探汉克严密盯梢；就在此时，在汉克准备展开抓捕行动之时，情况却逆转，反而是他成为目标遭袭击而沦为阶下囚。在这种突发情况下，这位青年被迫带走了汉克前往墨西哥。从此刻起，这两个截然不同的人形成了羁绊，开启了他们的未知旅途。加布里埃尔·利普斯坦导演的第一部长片于第六屆柏林电影节上获得了最佳处女作奖。