故事发生在抗日战争时期的中国，格拉迪（英格丽·褒曼Ingrid Bergman饰），一位坚定的基督教徒，克服种种艰难困苦终于加入了传教团队，并长途跋涉来到中国传播福音。她在六福客栈的主要活动中展开工作，那是一个战火纷飞、物资短缺并且充满了不确定性的时期，然而即使面临这些挑战，格拉迪从未放弃过自己的信仰使命。在中国人民中服务期间，格拉迪遇到了一名情报官林（尤尔根斯·库尔特Curd Jürgens饰）。虽然生活在一个动荡不安的时代里，两人产生了爱情并陷入了甜蜜的爱情之中。出于安全考量，林提议让格拉迪前往英国暂避风头，但她拒绝了这一建议。为了让那些亟需援助的小孩子得到更好的关怀和照料，格拉迪毅然决定抚养50名孤儿，并策划把他们送到西安去。