李成桂由千浩振出演，赴开京以期步入政治舞台；同期，李芳远与其父亲共同启程往开京。到达开京之后，李芳远见到一群不顾百姓困苦、仅图个人享受的贵族们，心中怒火中烧。鉴于他对李成桂将来入仕存疑，李仁谦邀请李成桂到府上做客并设下宴会。宴会上，李仁谦呈现了有关李芳远背弃昔日兄弟赵小生（由安吉强饰）的话剧剧本。酒席散去之际，为了让李仁谦保守他的背叛秘密，李成桂只得屈尊请求得到对方的支持和谅解，在此期间，远处默默注视着一切的正是李芳远。