当母亲因病住院接受治疗之际，父亲引领着五岁的女儿小月以及四岁的妹妹小梅返回乡间居住。对周遭环境充满了浓厚的兴趣后，她俩发现了不少有趣的想法。在那里，她们偶遇了一些精灵；而那些精灵则从它们的领域出发，展示了一系列非凡的现象给她们观看。此外，其中一个会交谈的巨大胖乎乎的龙猫成为了小月的新朋友。依靠这些精灵施展出的神奇力量，这头龙猫带领小月及她的妹妹领略了诸多让人赞叹不已的情景。