在赢得武术比赛和获得武林最高荣耀之后，唐山武馆掌门庄三太遭遇了来自百胜道场的挑战者钟鉴均（由任世官扮演）。两人都曾在十八年前为争夺同一个女人——钟夫人而产生剧烈分歧，并由此引发了一场激烈冲突。最终，钟鉴均施展了他的绝技“三弹腿”，对庄三太造成了极其严重的伤害直至致死。大徒弟唐浩云（即成龙饰）、师父的妻子及同门师妹（由苗可秀演）自此开始了流离失所的生活，他们的首要任务就是为其逝去的恩师复仇。与此同时，因丈夫行事残忍无度，加上失去爱侣后的巨大哀痛，钟夫人决然选择终结了自己的生命。这场巨变迫使原先称为“百胜”的修习之地不得不更名为“百忍”。岁月流转，“百忍”凭借着村民们的大力支持渐渐兴盛，邻近地区的地主豪族魏家长期以来在当地横行霸道的做法令百姓深恶痛绝，遂请求“百忍”相助以清除那些残暴的人马。此时此刻，一直在潜心研磨技艺准备反击的唐浩云亦现身于此。“百忍”希望可以借此机会将昔日欺压乡里的恶霸连根拔起，尽管心中暗存赎罪之意，不愿意贸然行动，但他依然充满怨念并且早有预谋，因而并未轻言退缩。随着双方紧张气氛达到顶点，一个始料未及的局面出现了：事实上这是一次精心布局的陷阱的一环 — 它是由魏家人设计的，目的是借助这位身怀绝技的唐浩云的力量抹平自己未来的隐患。