巢州面临严峻的旱情，百姓生活困苦。黄霸天企图强行纳妾玉姑，幸亏得到白龙及时援手相救。焦姥姥恳请白龙降雨水以救济巢州人民。白龙擅自行雨违背了天条，因此被贬到人间接受惩罚。为了防止黄霸天造反兴风作浪，玉皇大帝下令将巢州埋没在海中。白龙力抗天兵天将的同时，玉姑和焦姥姥率领全城市民转移到安全地带。最后，汹涌的洪水把陷入水中的巢州古城及黄霸天一起吞没了，现已成为今日的巢湖。