1931年4月24日，在汉口新市场的游艺厅里。舞台上，魔术师化广奇正在表演他的精彩大幻术“活人变换之秘技”。台下观众的热烈掌声让他感到非常满足；然而，角落里的阴影中却有一道目光默默地关注着这一切……同一天晚上，也就是周六的夜晚，上海正处于假期中的徐恩增不在位于南京的一个关键地点。除了几名特殊的保镖和秘密幕僚钱壮飞之外，没有人留守在那里。直到凌晨十一点钟尚未到来之时，一位特情人员悄然进入了钱壮飞的房间，并递给了他一份标明“绝密”的重要文件。此时的钱壮飞只是平静地打开了信件，完全无法预料几个小时后中国局势将因这封文件发生根本性的变化。而这份公文中究竟隐藏了多少震撼的消息。