故事发生在约1860年前后，这是经历鸦片战争重创之后艰难时期的中国。英国商人大卫·林赛勋爵为了获取巨大利益，伙同贪腐的清廷官员冯周，大规模走私鸦片进入中国内地。正义感强的大英帝国高级官员亚瑟·埃文斯勋爵试图阻止这种违法活动，但不幸遭到了林塞尔和冯周二人的背叛暗算。