1953年的纽约城内，杀虫专业人士彼得·韦勒（Peter Weller饰演）在进行独立的文字写作活动，仅有限几位友人知晓其职业转变。他的伴侣朱迪（Judy Davis饰演）则沉迷通过添加杀虫剂制造毒品并服用。彼得带她咨询了名为本尼的脱瘾治疗师之后，就被相关药品管理机关约谈以了解详情；在此过程中，他邂逅了一只会说话的昆虫，该昆虫自称是真正的情报员。惊恐之余，彼得以此为借口逃离归家，在慌乱之中误伤了自己的妻室；随即，依据异形指引朝东向的“隔离区域”逃遁寻求庇护。在此区域内，一位非法肉品商人以及一名自美来访的作家还有另一面相似外观的人等其他角色皆参与其中扮演重要角色，与此同时一本能交流讯息的键盘机器——克拉肯尼亚，助力着彼得逐步揭示隐藏事件背后的脉络发展细节。最后，随着又一次失去朱迪，彼得以回忆的形式将“隔离区域”的神秘环境及其曾经接触过的那名医者本尼相联系起来。