少女佐伊·班森（泰莎·法米加饰演）因误伤男友而致死，从此得知自己拥有巫师血统。她被送往一所秘密的魔法学校，并在那里遇到了三位同样有独特能力的女孩：麦迪逊、奎妮和楠。随后，学校的校长科迪莉亚（莎拉·保罗森饰）迎来了一位访客—前代顶级巫师菲奥娜·古德的母亲（由杰西卡·兰格饰演）。尽管已届高龄且力量减弱，但菲奥娜依然充满忧虑。为了解开永生的秘密，她求助于一位名叫玛丽·拉文的黑人老妪（由安吉拉·贝塞特饰演），这位老人在过去两百多年间一直沉睡在地下并将亡灵托付给她获得了永恒的生命。此举却意外引发了一场长时间以来两大巫婆派系间的冲突。与此同时，一股意图消灭所有女巫的力量也开始蠢蠢欲动。