该剧基于亚瑟王和巫师梅林的故事创作而成，由BBC威尔士台与Shine影视共同打造。在莫根娜试图夺权失败后，她携奄奄一息的莫高斯离开卡美洛，最终在萨温节当天按照她的意愿举行了一场祭祀活动，意图连接两界，并建立一个新的宇宙空间。当时，作为看守者的冬季精灵告诉她，未来的某个人名叫艾默瑞斯将是决定她命运的重要人物。于是，莫根娜秘密藏身于密森附近的一个隐蔽房间内，在此同时，她利用亚瑟的叔叔阿尔戈文来计划反对卡美洛的行为，并寻找关于艾默瑞斯的信息。另一方面，亚瑟王和他的圆桌骑士们连同一贯陪伴他的魔法师梅林（扮演者为科林·摩根）坚定地踏上寻求圣岛之途。在此过程中，由于一场事故，梅林保护亚瑟免受怨灵侵害苏醒过来，随后他唤醒了沉睡中的巨龙，并揭示了解除诅咒的方法。莫根娜背叛引发乌瑟心情沮丧，并逐渐丧失工作的动力，最终因为抑郁过度去世，并把王位留给亚瑟承袭。