沙皇计划将女儿扎巴瓦嫁给一位英俊富有的青年保罗及一名外国人，但他俩的关系却充满了不确定性，因为扎巴瓦渴望的是纯洁的爱情而非政治联姻。一次意外中她遇到了水手伊万，这改变了保罗夺位的决心。虽然伊万不懂许多事情，但却真诚友善。他深爱着公主，并请求森林里的生物帮忙制作一艘飞天船，好带她前往未来的美好世界。勇敢的水手伊万即将与狡猾的保罗决一胜负，后者试图使用黑暗魔法对付对手。最后真爱终会获胜：在惩罚邪恶者后，伊万与扎巴瓦乘坐神奇的宇宙飞船启程开始新的梦想旅程。