在精神病院里，卓娜化身为一个披着黑色乌鸦羽毛的天使形象出现，并在此结识了卷毛（浅野忠信）和小悟（桥爪浩一），三人成了朋友。卷毛因错手杀死了常来骚扰他的一位变态教师不得不来到这里，自此陷入无尽噩梦之中；而小悟则是生活在虚幻世界边缘的一个沉浸在想象中的个体。