1936年的上海，曾被他人抚养长大的名侦探徐继发正着手解决一个悬而未决的案件。正当他在追寻蛛丝马迹时遭遇诬陷陷入困境，竟意外得知失散多年的母亲以及同父异母的兄弟林奕晨依然健在的消息。这一切源于十六年前一起银行抢劫事件中的悲剧，其中一个嫌疑人正是那个杀害目击者的凶手。由于误解，林奕晨一度被认为是那次攻击的主要目标。出于揭露事实的决心及公正之心，徐继发决定假扮自己的亲弟持续进行调查。经历无数艰难险阻之后，徐继发最终成功缉拿所有犯罪分子归案。在此过程中，他还见证了国民党内部的政治腐化及其引发的社会变革所带来的一系列困苦，这使他对当时的时代背景有更深的认识：个人的命运往往受限于更广泛的环境因素。经过这段波折的经历，徐继发的人生信念也发生了转变——从最初的仅为私人恩怨寻求报复到关注整个国家的发展前景。随着全面抗战即将来临，徐继发毅然踏上旅途，追寻新生的方向。