在1865年，一名流落街头的人叫蒂莫西来到法国南部的一座小城，并假装是聋哑人以便在此栖身。他对镇上的一位美少女约瑟芬产生了好感，于是请求希斯医生的女儿约瑟芬的帮助。这位慈善的医生邀请他们一同用餐，在晚宴时，蒂莫西展示了神奇的魔术吸引了约瑟芬的注意。次日清晨，当约瑟芬独处时，蒂莫西悄悄进入她的房内让她入睡；在他施展的黑巫法控制之下，虽然约瑟芬对他的行为感到反感和害怕，但她还是不得不跟着他深入密林之中度过一段难堪且痛苦的日子直至被捕受审。村民们都困惑不解——究竟是什么原因使约瑟芬愿意随这名陌生人去往一个未知的地方。