在抗日战争时期，因有人出卖信息，日军屠杀了某个村子，村里的百余位居民全部遇难。幸免于难的人只有葛二蛋（黄渤饰）、麦子（高虎饰）和苗子（方慧饰）。这三人的使命便是追踪并打击造成他们流离失所、失去亲友的罪犯。在这个严酷的人生竞赛里，虽然经历生死考验，每个人的抉择都不同：勇敢诚实的葛二蛋加入了共产党的八路军队伍，并成为一名士兵，最终迎娶了孟喜子（童谣饰）作为伴侣；而苗子卷入了对她救命之恩的人来说充满复杂感情的关系网，终成国民党的情报员；至于胆小自私的麦子，则投靠了日军以追求私利，在这个过程中背叛了过去的伙伴乃至亲人。随着抗敌局势逐步好转，惊人地发现真正的内奸竟是长久以来一直支持自己长大的父亲！在此情境下，怀揣复仇之心的儿子将会怎样处理亲情关系，守护家庭联系。