导演王准前往知名演员高丽所在的地点探望她，尽管两人已经分开生活，但他仍希望高丽能够尽快确认是否参演他最新的电影项目；但高丽却讽刺地说起他对新剧本进度迟缓的问题。在面临现实的压力下，王准与同行人员丁宏敏、年轻的演员白金铂和影迷学生度春共同四人深入湖北山区腹地展开实地考察，目的是为了搜集有关《黑暗传》这部当地民谣的相关信息，并挑选出适宜的拍摄地点为即将制作的故事片做准备。丁宏敏是此次投资项目的代表人物之一，来自一个热爱观影的学生——今年二十三岁，正在读大三且受到过导演王准的影响。由于资深的地方向导老罗的带领下，这群人进入了森林地带，但途中遇到了困难。艰难的行进使彼此间的关系变得更加微妙同时也让这次旅行的实际目标变得模糊不清。这些自然界中的考验就像城市的映射一般将每个人的内在情感都展现得更为深刻—对于隐藏在王准心底里的忧虑也未能幸免于此。在一次暴风雨后的夜晚里，他们在无意中偶遇了一群朴实无华的农民居民还有守夜到天亮的老妪春苔女士；之后又在一个老年人举行的葬礼上聆听到古老版本的《黑暗传》歌曲，那份旋律给人们的心灵带来了安抚的效果。当第一缕曙光照亮空旷寂静的山脉时，还在迷茫困惑中的王准终于有所顿悟，也许这是他一直以来追寻的目标。